Seit der Gründung im Jahr 2014 bietet die easyfolio GmbH Kunden eine digitale Plattform, um einfach, transparent und günstig ihr Geld anzulegen. Dabei setzt easyfolio auf das Zusammenspiel regionaler Wirtschaftskräfte, das über eine ETF-basierte Asset Allocation abgebildet wird.

Der Kunde kann zu Beginn seines Anlageprozesses mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens sein individuelles Risikoprofil bestimmen. Ferner kann er aus insgesamt vier Anlagestrategien auswählen – easyfolio 30, easyfolio 50, easyfolio 70 und easyfolio flex. Die Strategien werden dabei über Dachfonds umgesetzt, weshalb Anleger nicht zwingend ein neues Depot eröffnen müssen, sondern die easyfolio-Strategien über zahlreiche Direktbanken und -broker in ihr bestehendes Depot integrieren können.

Seit 2016 gehört easyfolio zum Bankhaus Hauck & Aufhäuser. Die 221 Jahre alte Privatbank unterstützt easyfolio mit ihrer langjährigen Expertise in strategischen Fragen und insbesondere durch die Betreuung des Portfoliomanageme.